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深度报告:技术迭代成本下降 全球共振演绎成长

作者:ag8亚洲游戏 发布时间:2020-07-28 11:26 点击:

  1.政策驱动转向市场驱动,LCOE 下降是发展主线 光伏复盘分析框架:周期性与成长性兼备

  社会对清洁廉价能源的需求是光伏发展的根本动力:1.光伏发电清洁、低碳(甚至零碳)、可持续,受到各国政府强力支持;2.光伏降本提效潜力巨大,有望成为最廉价能源,降低全社会用电成本。光伏行业具备周期性与成长性,市值受预期驱动与业绩支撑。光伏产业存在需求、供给、技术三重周期。由于成本下降迅速且发展空间巨大,光伏产业也具有显著的成长性。光伏行业市值受到预期驱动和盈利支撑。其中预期主要受到政策边际变化、行业格局、利率、盈利预期等因素影响;盈利主要由量、价、成本三项因素决定,其深层影响因素在于补贴政策、供求关系、技术发展等方面。

  (1)政策决定光伏可行性。出于补贴压力、社会用电成本等因素考虑,部分国家出台政策限定光伏装机规模。随着光伏经济性提高,政策约束有望减弱。(2)光照资源决定光伏发电经济性。太阳能空间分布不均,整体上由热带向寒带递减。光照资源直接决定光伏电站利用小时数,进而影响光伏经济性。一定的光照资源是开展光伏发电的前置条件。非洲、中东、澳大利亚等地区光照资源最为丰富,峰值日照时数普遍超过 2000 小时,光伏已成为当地最廉价电力来源之一。

  (3)电网消纳能力决定短期发展空间。在电网调度能力较弱、火电深度调峰能力较差的国家,光伏间歇性、波动性、不可预测性较强的物理缺陷导致其装机或发电量占比的上限在一个很低的位置(如装机量的 1/3,发电量的 1/6)。电网调度、调峰能力建设需要时间,因而对短期内光伏装机容量产生约束。

  (4)土地资源决定长期发展空间。太阳辐照能量密度低,光伏发电需要占用较大面积土地。太阳每秒钟到达地球陆地表面的辐射能相当于全球每年能源消耗的 3.5 万倍,目前全球荒漠化土地面积有 3600 万平方千米,假定利用 0.1%荒漠面积建设光伏电站,发电量可达全球能源消耗量的 1.7 倍。在局部地区,土地资源稀缺是影响光伏建设成本和限制光伏装机的重要条件。但从全球总量看,光伏开发空间广阔。

  度电成本下降是光伏行业发展主线,技术进步是推动降本增效主旋律。建设成本和发电量是影响 LCOE 的根本因素,技术进步带来转换效率提升和生产效率提升,转换效率提升不仅可提升发电量增益而且可摊薄面积相关的建设成本,生产效率提升通过规模化效应可实现组件成本的优化。过去十年光伏行业降本呈现连续性趋势,前期规模效益带来的成本降幅较大,随着规模效应边际递减叠加前期让利幅度较大,降本速度放缓。随着金刚线、RCZ、PERC 等新技术的涌现,目前技术进步已经成为光伏行业降本增效主旋律。

  光伏产业发展可以分为三个阶段,经济性增强驱动行业从政策驱动期迈向过渡期,未来逐步步入经济性驱动期。光伏发展初期成本高昂,经济性相对火电无竞争力,依赖政府补贴。随着光伏产业链各环节不断降本增效,光伏发展进入过渡期,逐步实现用/发电侧平价,但综合电力成本依然高于火电(考虑调峰),尚依赖政策隐性扶持(保障性收购等)。未来随着光伏发电及储能技术的进步,光伏发电综合电力成本将逐步低于火电,经济性成为装机核心动力。

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